株式会社サクラ保険事務所（以下、当社）は、お客様本位の業務運営を実現するための方針を策定・公表します。お客様の立場になって考え、お客様に最適な保険商品をご提案し、お客様から信頼される会社であり続けられるよう、取り組んでまいります。
１．業務運営方針の策定・公表
当社は、お客様本位の業務運営に関する方針を策定・公表します。
２．分かりやすい保険提案
当社は、保険提案にあたり、お客様ニーズと保険商品の関連性、潜在リスク等、お客様の立場になって考え、分かりやすくご提案します。そのために、新たな商品知識の習得に励み、常に最適な保険商品をご提案できるよう務めてまいります。
３．お客様の声を業務に反映
当社は、アフターフォローを重視しており、定期的にお客様をご訪問し、契約内容をご説明させていただいています。その際にいただくお客様の声に真摯に耳を傾け、社内で共有し、日々の行動や改善に活かしてまいります。
４．社内体制の定期的な見直し
当社は、コンプライアンス体制・保険募集管理体制・個人情報管理体制を定期的に見直し、お客様にご迷惑がかからないよう、取り組んでまいります。そのために、代理店による自己点検だけでなく、保険会社による外部点検も行うことで、よりよい社内体制を構築してまいります。
2024年12月27日
株式会社サクラ保険事務所
お客様本位の業務運営への取り組み状況を客観的に示すことが可能な指標として、下記項目を当社のKPI（重要業績評価指標）とします。
１．業務運営方針の見直し・公表
・業務運営方針を定期的に見直し・・・年１回
・見直した業務運営方針をホームページで公表・・・年１回
２．分かりやすい保険提案
・営業会議で新たな商品知識の習得・・・月１回
・営業会議でより分かりやすい提案方法の検討/共有・・・月１回
３．お客様の声を業務に反映
・定期訪問時に頂いたお客様の声を社内で共有/改善・・・適時
・お電話やお手紙で頂いたお客様の声も社内で共有/改善・・・適時
４．社内体制の定期的な見直し
・代理店による自己点検・・・年１回以上
・保険会社による外部点検・・・年１回以上
２０２４年 お客様本位の業務運営への取り組み報告
１．業務運営方針の見直し・公表
2024.12.27 年末会議で業務運営方針の見直しを行い、
見直し後の業務運営方針をホームページで公表しました。
２．分かりやすい保険提案
営業会議で月1回（年12回）、営業社員全員が参加し、
新たな商品知識の習得とよりお客様が分かりやすい
提案方法について検討/共有を行いました。
３．お客様の声を業務に反映
2024年、お客様からの指摘事項はありませんでした。
４．社内体制の定期的な見直し
代理店自己点検を年3回（4月・7月・10月）行いました。
また、生命保険会社4社・損害保険会社1社、各訪問により
コンプライアンス体制・保険募集管理体制・個人情報管理
体制の監査を受け、指摘事項について改善を行いました。
